渤海证券开始首次公开募股排队多达10家证券公司

9月2日晚,TEDA发布公告(000652。深交所)泄露了渤海证券首次公开发行的信息。

公告称,该公司最近获悉,渤海证券股份有限公司召开了第二届董事会第37次会议。会议审议并达成决议:同意启动a股首次公开发行和上市准备工作。

与此同时,公告称,目前渤海证券仅开始a股首次公开发行和上市的准备工作。尚未制定a股上市计划,也没有实施上市计划的具体时间表。

此时,在a股关口线进场的证券公司将增加另一名成员。

两次增资为首次公开募股数据铺平了道路,渤海证券有限公司是天津滨海新区唯一注册的综合性证券公司。

前身为渤海证券有限公司,是2001年6月8日成立的大型证券公司,由天津证券有限公司、天津国际信托投资公司、天津信托投资公司、天津北方国际信托投资公司、天津滨海信托投资有限公司四家信托机构的证券营业部合并重组而成,众多有影响力和实力的国内企业参与其中。

公开信息显示,截至2015年12月31日,渤海证券注册资本64.7亿元,净资产153.27亿元,总资产483.58亿元。股东32人,实际控制人为天津泰达投资控股有限公司,股权结构为市属国有50.14亿股,非市属国有1700万股,社会法人14.39亿股。

为了扩大资本规模,谋求快速发展,做大做强,渤海证券于2015年初制定了增资扩股、加快上市步伐的发展规划,并通过了增资不超过40亿股的计划。

该计划包括:第一步是对公司现有股东和天津市国有企业进行定向增资,发行24.33亿股,每股2.99元;第二步是通过天津产权交易中心上市引入符合监管要求的各类投资者,发行价格由市场竞价确定。

2015年底,渤海证券完成第一轮目标增资72.75亿元,有效补充公司长期营运资本配置。

其中,现有股东和天津市国有企业增资24.33亿股,注册资本变更为64.7亿元。

根据渤海证券2015年年报,在第一轮增资扩股后,该公司的财务杠杆水平从去年年底的2.86降至2.37,上升了空。

扣除客户交易结算资金后,公司资产负债率为57.89%,同比下降7个百分点。

然而,仅仅增加一次资本和股份不足以缓解渤海证券的资本需求。

2016年6月,渤海证券推出第二轮定向增资扩股计划,计划筹资约50亿元。

其中,增资约15.67亿股按每股1元计入新增注册资本,即增资后,公司注册资本由64.7亿元增至80.37亿元,溢价计入资本公积。

值得注意的是,渤海证券在2014年成为第六家获得公开发行许可证的证券公司。渤海证券在中国证监会发布的2016年证券交易商分类监管年度最新评级中获得乙级评级。

根据渤海证券官方网站,截至2016年8月23日,渤海证券共有80.37亿股,40名股东。

其中,持有5%以上股份的股东有5名,其中天津泰达国际控股(集团)有限公司是公司的实际控制人。

根据证券业协会发布的最新数据,渤海证券2016年上半年实现营业收入10.86亿元,在业内排名第36位,净利润4.64亿元,在业内排名第35位。

2015年总收入和净利润分别为33.21亿元和13.89亿元。

相比之下,2016年上半年的收入和净利润都低于去年的40%,面临更大的业绩压力。

尽管渤海证券宣布启动首次公开募股(IPO)进程,但根据目前a股的首次公开募股进程,渤海证券至少要到半年后才能提交首次公开募股申请材料。

之后,首先需要与投资银行签订相关上市咨询协议,并将首次公开发行申请材料提交发行审核委员会公开受理,才能正式进入a股进行审核。

面对首次公开募股的巨大诱惑,一些投资者疯狂地加入了争夺相关概念股的行列。

记者注意到,9月2日相关信息披露当天,渤海证券第二大股东TEDA的股价上涨1.8%,第二个交易日上涨,随后进入大范围震荡。9月2日至8日,周转率高达25.90%。

山西证券策略分析师马文宇表示,投资者不应盲目乐观。作为一个高概率事件,市场在不久的将来继续在3100点和3060点支撑位之间的狭窄范围内波动。短期内很难突破。市场上的热点是分散的,没有主线来推动人气。从短期来看,建议静观其变。

证券公司的业绩下降仍然很突出。事实上,根据证监会公布的包括渤海证券在内的发行监管部门首次公开发行股票的资料,到目前为止,有10家证券公司在证监会等候首次公开发行,其中大部分是区域性证券公司。

其他九家证券公司是:华安证券、浙江证券、华中证券、财通证券、天丰证券、中泰证券和银河证券,它们将在上海证券交易所上市。华西证券和东莞证券将在深圳证券交易所的中小板上市。

最新信息显示,在10家证券交易商中,华安证券已经通过发行审核委员会。浙江证券有限公司正在进行预披露和更新;彩通证券、天丰证券、中泰证券、华西证券和东莞证券的地位被接受。华中证券是反馈;然而,银河证券目前的首次公开募股已经暂停,原因是申请文件不完整以及审查进程无法继续。

受上半年股市波动的影响,上述证券公司的业绩并不令人满意。

据不完全统计,10家证券公司上半年大部分净利润下降了60%以上。

其中,华中证券、华西证券和华安证券净利润下降70%以上。

业绩下降的趋势也反映在上市证券公司。

截至9月7日,25家上市证券公司公布了8月份的运营数据。

25家上市券商8月公布营业收入合计162.07亿元,环比下降7.43%,公布净利润合计67.15亿元,环比下降11.16%。8月,25家上市证券公司公布营业总收入162.07亿元,比上个月下降7.43%,净利润67.15亿元,比上个月下降11.16%。

上海证券分析师俞文杰表示,在《中国日报》披露后,与去年相比,证券公司的业绩普遍下降。市场曾预计,随着资本市场的稳定,从长远来看,行业清洗将继续升级。在经历了痛苦的监管清洗期后,资本市场将逐渐走向健康。

但是,证券公司的业务体系将逐步规范,风险体系将逐步完善,以促进证券公司合规经营。

目前,证券业的整体估值仍处于历史低位,提供了一个安全边际。

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